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otre approche de l’univers de la gestion de patrimoine se veut différenciante. Juristes de formations et de métiers, nous avons évolué durant de nombreuses années dans le monde du Droit (cabinets d’avocats internationaux et directions juridiques de grands groupes) avant de nous consacrer à la Gestion de Patrimoine.
Cette formation et ces expériences ont laissé leurs marques dans notre façon de travailler. Outre la rigueur et l’expertise déployée, nous attachons un soin tout particulier à délivrer un conseil adapté, personnalisé et de haute qualité à l’ensemble de nos clients quelle que soit la taille de leur patrimoine.
Selon nous, un bon Gestionnaire de Patrimoine est celui qui est en mesure de proposer la solution la plus adaptée aux besoins de son client au moment où il en a le plus besoin.
A l’image de son propriétaire, chaque patrimoine dispose d’une histoire et de contraintes qui lui sont propres, si bien qu’il ne nous semble impossible de concilier efficacement une gestion de masse avec une personnalisation systématique de l’accompagnement.
C’est précisément dans cette optique que nous avons créé le cabinet Jurisconsulte Patrimoine, afin de proposer à chacun de nos clients :
- une équipe à taille humaine,
- un service et un accompagnement patrimonial personnalisé,
- un conseil approfondi et de qualité,
- un suivi dédié et de long terme.
Nous mettons ainsi au service de nos clients, nos compétences techniques patrimoniales, civiles, fiscales, professionnelles et financières sur la durée.
Notre méthode de travail
1° Découverte mutuelle
Le premier entretien a pour objectif de :
- Réaliser un premier échange afin que vous puissiez nous faire part de vos projets et attentes ;
- Vous présenter notre cabinet par la remise d’un document réglementaire nommé « Document d’Entrée en Relation ». Vous sont également présentées nos méthodes de travail ;
- Découvrir votre environnement personnel et professionnel ainsi que vos objectifs à court, moyen et long terme. Pour cela, nous vous remettons un « Recueil des Informations » à compléter.
2° Analyse Patrimoniale
Dans un deuxième temps, en complément des informations préalablement collectées, nous effectuons une analyse de votre situation patrimoniale permettant :
- D’appréhender votre situation patrimoniale globale et d’en définir les forces mais également les zones d’attention ;
- Déterminer votre « Profil d’investisseur » ;
- Identifier les solutions qui pourraient être mises en place et établir une lettre de mission ayant vocation à définir notre accompagnement et notre mode de rémunération.
3° Nos préconisations
Suite aux étapes précédentes, nous vous faisons parvenir dans une troisième phase, une consultation écrite comprenant l’analyse de votre situation et les différentes préconisations relevant de notre conseil.
Chaque situation étant unique, un travail sur-mesure est réalisé afin de vous proposer des solutions adaptées à votre situation, vos objectifs et votre profil investisseur.
4° Mise en place de nos solutions
Après avoir recueilli votre avis et votre accord sur les solutions proposées, nous mettons en œuvre à ce stade, la stratégie adaptée.
Dans ce cadre et si la situation le rend nécessaire, nous nous mettrons alors en relation avec vos autres conseils (notaires, avocats, experts-comptables…) afin d’obtenir leur concours en vue d’obtenir le meilleur résultat.
5° Suivi
Notre cabinet réalise un suivi propre à chaque client. Cette relation s’inscrit ainsi dans la durée, avec un suivi régulier et adapté à vos besoins.
Nous vous accompagnons ainsi sur le long terme afin de tenir compte tant de vos évolutions personnelles (changement de situation, de projets, etc.) que d’un changement de réglementation (nouvelle loi fiscale, modification de dispositifs…).
