Amar WADY
Associé,
Expert en stratégie patrimoniale & Juriste d’affaires

• Master II – Juriste d’affaires (2015) Université Nice Sophia-Antipolis
• DU – Certificat d’Étude Juridique Spécialisé (2017) Droit des affaires & sociétés

Université Grenoble Alpes
• DU – Expert en Conseil Patrimonial (2020) AUREP (RNCP VII)

Anaïs WADY
Associée,
Expert en stratégie patrimoniale & Juriste de droit international privé

• Master II – Droit privé fondamental, (2016)
Université Grenoble Alpes
• Master II – Droit des affaires, spécialité droit bancaire et opérations patrimoniales, (2017)
Université Grenoble Alpes
• Certificat professionnel d’ingénieur patrimonial et de gestion des risques (2017)
Centre de formation à la profession bancaire (CFPB)
• Doctorat de droit – Gestion et optimisation du patrimoine dans les situations internationales (en cours)

our se faire, certaines valeurs que nous considérons comme fondamentales, nous tiennent particulièrement à cœur.

• Disponibilité, Écoute & Respect à chaque instant sont les maîtres mots. A l’image d’une vie, les enjeux et problématiques qui nous animent nous appartiennent et nous sont propres. C’est pourquoi il nous paraît essentiel d’être présents à vos côtés et ce, à chaque étape de votre vie.
• Compétence, Objectivité et Performance nous guident en permanence afin d’être toujours en adéquation avec vos exigences. A cet égard, la complémentarité de nos formations, notre approche pluridisciplinaire et l’actualisation perpétuelle de nos connaissances nous poussent à toujours nous surpasser en vous proposant des solutions concrètes, innovantes et sûres dans le temps.
• Transparence & Loyauté sont pour nous la clef d’un conseil avisé et d’une confiance véritable. Car nous mesurons pleinement les enjeux qui vous amènent, nous nous engageons à une totale transparence sur la nature de nos prestations ainsi que sur les modalités de notre rémunération.
• Confidentialité en application de la réglementation en vigueur, nous nous abstenons, sauf accord exprès, à toute communication de vos informations clients en dehors de la mission qui nous a été confiée.

’investissement Socialement Responsable (ISR) est un placement visant à concilier enjeux sociaux et environnementaux avec la performance économique. Pour se faire, ce type d’investissement permet le financement des entreprises qui s’inscrivent dans cette démarche responsable en contribuant au développement durable et solidaire dans chaque secteur d’activité.

L’ISR consiste ainsi à investir dans des entreprises en tenant compte de critères extra-financiers, principalement sociaux en environnementaux, sans toutefois renier sur la rentabilité. En effet, les performances des investissements socialement responsables sont comparables, voire légèrement meilleures, que celles des investissements traditionnels (N.B : à noter toutefois que tout investissement peut évoluer à la hausse comme à la baisse et présente un risque de perte en capital).
Cette démarche permet en outre d’agir sur les acteurs économiques de manière à les influencer et favoriser une économie plus durable.
Le Label ISR est attribué par des organismes indépendants au terme d’un processus de labellisation très strict.

Convaincus par cette démarche ISR et conscients des changements qu’elle peut opérer pour l’avenir, nous nous engageons, dans le cadre de nos préconisations financières à sélectionner et présenter à nos clients les investissements présentant la meilleure combinaison ISR / rentabilité possible.